為保證杭州G20峰會期間空氣質(zhì)量，8月1日起，無錫江陰升輝熱能有限公司將實行用汽調(diào)峰，45家紡織印染企業(yè)分4組輪流調(diào)峰預(yù)計41天。而根據(jù)媒體此前報道，杭州周邊印染企業(yè)已迎來史上最嚴(yán)環(huán)保整治，而印染重鎮(zhèn)紹興美佳熱電也于此前接到通知，將于8月23日至9月7日停止供熱，屆時，紹興印染企業(yè)可能面臨長達(dá)半個月的停汽局面。
過去5年,我國染料行業(yè)開啟了淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整結(jié)構(gòu)和綠色發(fā)展的轉(zhuǎn)型之路,生產(chǎn)企業(yè)投入了更多的資金進行新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā),環(huán)保治理水平不斷提高,行業(yè)進入了一個良性循環(huán)發(fā)展的軌道。
中國目前生產(chǎn)的染料品種大約有600 多種,涵蓋各大染料類別,其中分散染料、活性染料占據(jù)主導(dǎo)份額,約占78%。分散染料和活性染料的產(chǎn)能集中度高,少數(shù)幾家企業(yè)占整個行業(yè)70%的產(chǎn)能,形成寡頭壟斷的局面,議價能力強。
此外環(huán)保約束導(dǎo)致的供給端收縮，染料行業(yè)的庫存維持低位，加之近期起步入下游需求旺季，染料行業(yè)將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，印染行業(yè)有望迎來一波漲價潮，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，G20峰會停產(chǎn)前后的時間窗口，染料概念股有望集中爆發(fā)。
浙江龍盛(600352,股吧)(600352)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。目前公司有分散染料約14萬噸(未來擴至25萬噸)、活性染料約7萬噸，以及還原物、H酸等上游配套原材料。分散染料和活性染料每上漲1000元。
閏土股份(002440,股吧)(002440)染料回暖，盈利能力提升，H酸為公司強有力競爭籌碼。目前公司分散染料11萬噸，活性染料4萬噸，其中活性染料盈利關(guān)鍵在于是否配套中間體H酸。
閏土股份目前H酸產(chǎn)能為2萬噸，75%左右對外銷售，H酸是公司在活性染料中強有力的競爭籌碼。分散染料和活性染料每上漲1000元。
安諾其(300067,股吧)(300067)受益于量、價兩方面彈性。隨著2015年下半年東營三期項目的擴產(chǎn)，及活性染料技改的完成，公司目前分散染料3.6萬噸，活性染料2.45萬噸，同時上游配套3萬噸中間體項目;差異化戰(zhàn)略使公司持續(xù)保持較高毛利率水平。分散染料和活性染料每上漲1000元。 |
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